Corretoras

Como definição de corretora no universo OneFinance, entende-se qualquer instituição financeira através da qual possa transacionar títulos financeiros. Pode ser o seu banco de longa data ou qualquer outra corretora especializada ou banco digital.

Alguns exemplos incluem:

  • Activo Banco
  • Big
  • Trading212
  • DeGIRO
  • Millennium BCP

O que saber

Toda e qualquer transação terá de ficar associada a uma corretora para que seja possível segregar e categorizar corretamente os seus investimentos.

O portal OneFinance.pt disponibiliza +20 corretoras que já estão pré-configuradas, mas poderá também acrescentar as suas próprias, caso use alguma que não esteja disponível.

Como aceder

Para aceder à página de corretoras, poderá aceder ao *menu lateral esquerdo → Definições → Info s/ Corretoras* ou clicar aqui

Exemplo: Corretoras pré-preenchidas

De notar que as corretoras previamente definidas não podem ser alteradas pelo cliente, mas pode adicionar as que desejar, de acordo com as suas necessidades.

Adicionar / Editar corretoras

No topo da página encontra um botão “Adicionar” onde poderá colocar os detalhes da corretora que pretende inserir.

Adicionar / Editar corretora

Aqui poderá inserir o nome da corretora, o país da sede e o NIF. Apesar do NIF ser opcional, é vantajoso preencher o número correto de modo que a sua declaração de IRS seja também preenchida, evitando que tenha de editar posteriormente essa informação manualmente.

A imagem seguinte mostra as corretoras que foram adicionadas pelo investidor após seguir o passo anterior.

Corretoras Adicionadas

Além dos campos que definiu, há um campo gerado automaticamente que representa o código da corretora. Neste caso, a corretora Banco BPI ficou registado com o código “18D7AE31”. Saber o código da corretora é especialmente útil quando deseja importar uma grande quantidade de transações através da funcionalidade implementada usando Google Sheets.

Editar / Eliminar corretora

Só poderá editar / eliminar as corretoras adicionadas por si e estas não poderão estar associadas a qualquer transação. Neste caso, a corretora não será eliminada.

Para editar/eliminar, localize a corretora que deseja alterar e clique no respetivo ícone localizado na 1ª coluna.

Opções para editar/eliminar corretora

Todas as corretoras, independentemente de como foram criadas, têm um código que as identifica e que deverá ser usado no processo de importação via Google Sheets.